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后疫情時(shí)代,隨著(zhù)中國制造業(yè)回暖,工業(yè)自動(dòng)化在各個(gè)行業(yè)普及。受?chē)?ldquo;制造業(yè)強國”戰略的支持,加之下游需求高端化疊加產(chǎn)品升級,國產(chǎn)中高端通用減速機需求增大,同時(shí)國產(chǎn)中高端通用減速機市場(chǎng)供給存在缺口。因此,在需求增加的拉力和供給不足的推力作用下,國產(chǎn)通用減速機中高端化勢在必行。
隨著(zhù)我國人口紅利逐漸消失,勞動(dòng)力成本不斷上升,機械替代人工成為必然趨勢。在這種機械取代人工的工業(yè)自動(dòng)化趨勢下,減速機作為自動(dòng)化硬件中必不可少的組成部分,近幾年市場(chǎng)呈增長(cháng)趨勢。據MIR DATABANK 數據顯示,2020年中國減速機市場(chǎng)規模接近1200億元,2016-2020年減速機市場(chǎng)規模CAGR為8.94%,增長(cháng)穩定。減速機包括通用減速機和專(zhuān)用減速機,通用減速機是指工業(yè)生產(chǎn)廣泛適用于各下游行業(yè)的減速機,包括模塊化、系列化的中小型減速機和應用在水泥、礦山等行業(yè)的重載工業(yè)齒輪箱。專(zhuān)用減速機適用于特定行業(yè),多為非標、定制化產(chǎn)品,如船用減速機,風(fēng)電齒輪箱以及應用在工業(yè)機器人、機床和航空航天等領(lǐng)域的精密減速機等。在減速機市場(chǎng)中,通用減速機占比近50%,整體市場(chǎng)規模約500-600 億元。
受三種力量的驅動(dòng),未來(lái)中高端通用減速機市場(chǎng)需求將繼續擴大:一是國家戰略驅動(dòng),隨著(zhù)我國不斷向“制造業(yè)強國”邁進(jìn),中游高端裝備制造環(huán)節的品質(zhì)逐步提高,中高端裝備產(chǎn)量占比不斷提升。二是下游企業(yè)“消費升級”驅動(dòng),隨著(zhù)我國工業(yè)化迅速推進(jìn),行業(yè)集中度提升,企業(yè)規模變大,對設備的性能要求隨之提升,促使原有的減速機低端市場(chǎng)向上分裂,中端市場(chǎng)規模不斷擴大。三是通用減速機產(chǎn)品升級驅動(dòng),蝸輪蝸桿減速機由于蝸輪和蝸桿之間主要是滑動(dòng)摩擦,對材料損耗較高且傳動(dòng)效率較低,目前使用率正逐步降低;齒輪減速機利用大小齒輪各級的傳動(dòng)實(shí)現減速,搭配靈活,組合多樣,傳動(dòng)比大,應用范圍不斷擴大。
目前中國通用減速機供給端按照技術(shù)壁壘和品牌溢價(jià)的區別,從高到低可以粗略分為外資品牌、內資知名品牌和內資小品牌三類(lèi)。以SEW、西門(mén)子Flender、諾德、倫茨和住友為代表的外資廠(chǎng)商定位高端通用減速機,市場(chǎng)份額合計占比約20%;以國茂、泰隆、寧波東力和南高齒為代表的國產(chǎn)知名廠(chǎng)商定位中端通用減速機,份額占比約15%-20%;其余為國內各不知名小品牌,合計市占率超過(guò)60%,具有明顯的長(cháng)尾特征。
通用減速機高端品牌一般使用進(jìn)口設備加工零部件,外采的標準件也是國際品牌如SKF、索芙特等。2020年疫情影響持續發(fā)酵,部分海外工廠(chǎng)生產(chǎn)受到停工影響;同時(shí),受疫情影響,國際物流受阻。這兩方面原因導致通用減速機高端品牌生產(chǎn)供給能力受限,以頭部廠(chǎng)商SEW為例,其三合一減速電機產(chǎn)品一般供貨期由原來(lái)的2-4周延長(cháng)到4-6周,工業(yè)齒輪箱由原來(lái)的8-10周延長(cháng)到14周以上,相比以前交貨期延長(cháng)50%。其核心客戶(hù)通過(guò)提前下單和使用備機的方式勉強滿(mǎn)足生產(chǎn)需要,但對于一部分項目比較緊急的客戶(hù),在SEW無(wú)法保證供給時(shí)也在將部分訂單轉向國內的知名廠(chǎng)商。
類(lèi)似的情況也發(fā)生在國內知名品牌,以寧波東力為例,其交貨期由原來(lái)的4周已經(jīng)延長(cháng)至6周左右,部分客戶(hù)被迫轉向國產(chǎn)小品牌。
由于中高端市場(chǎng)出現大范圍的供不應求,目前已經(jīng)有中端品牌替代高端品牌,低端品牌替代中端品牌的趨勢存在,隨著(zhù)通用減速機市場(chǎng)需求的持續擴大,這一趨勢將會(huì )更加明顯,從而催化國產(chǎn)通用減速機的中高端化。
近5年來(lái),我國政府高度重視國產(chǎn)制造裝備高端化,科技部、工信部、發(fā)改委等國家部委出臺了一系列配套政策。為了實(shí)現中國制造發(fā)展目標,推動(dòng)中國制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展,國產(chǎn)通用減速機行業(yè)也需要加快中高端化步伐。
南高齒:2018年11月,在中國工程機械工業(yè)協(xié)會(huì )指導下,由徐州工程機械集團有限、浙江大學(xué)聯(lián)合行業(yè)內主機制造企業(yè)、零部件企業(yè)、高等院校、科研院所、基礎材料配套企業(yè)共54家單位共同發(fā)起的高端工程機械及核心零部件產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng )新戰略聯(lián)盟在徐州成立,其中南高齒集團任副理事長(cháng)單位,協(xié)助推動(dòng)行業(yè)工業(yè)齒輪箱向高端制造轉型。
國茂:2020年9月,國茂發(fā)布公告擬以580萬(wàn)美元收購常州萊克斯諾在中國擁有的與齒輪箱有關(guān)的部分業(yè)務(wù)及業(yè)務(wù)資產(chǎn)。萊克斯諾減速機產(chǎn)品的質(zhì)量、品牌和SEW減速機不相上下,完成收購后,更名為“捷諾”品牌主打高端減速機市場(chǎng)。
泰隆:早在十二五期末,國家工信部提出“工業(yè)強基”戰略,泰隆率先帶頭配合該戰略。據悉,十三五期間(2016-2020年),泰隆集團每年投放1個(gè)多億用于購置高檔生產(chǎn)與檢測設備,每年以銷(xiāo)售額的4%左右用于產(chǎn)學(xué)研聯(lián)合,針對國防、軍工、航天航空、核電、風(fēng)電、新能源等國民經(jīng)濟重大領(lǐng)域應用需求,大力開(kāi)展工藝技術(shù)開(kāi)發(fā)和新產(chǎn)品研發(fā)制造,引領(lǐng)傳動(dòng)裝備邁向產(chǎn)業(yè)中高端。
杭州杰牌:從2015年開(kāi)始,杭州杰牌開(kāi)始實(shí)施轉型升級,從蝸桿減速機、齒輪減速機、塔式起重機生產(chǎn)商向智能傳動(dòng)方案提供商改革。2018年12月3日,杰牌同阿里云簽署戰略合作協(xié)議,雙方宣布將基于云計算、大數據和物聯(lián)網(wǎng)等技術(shù),共同打造數字化工廠(chǎng)和產(chǎn)品,開(kāi)啟了智能工廠(chǎng)、智能產(chǎn)品、智能服務(wù)的新征程。
雖然國內通用減速機廠(chǎng)商已經(jīng)開(kāi)始走中高端化道路,但是海外龍頭的提前布局使其牢牢占據了國內大部分通用減速機高端市場(chǎng),盡管?chē)煞荨⑻┞〉绕髽I(yè)依靠過(guò)關(guān)的產(chǎn)品質(zhì)量和低廉有競爭力的價(jià)格躋身國產(chǎn)品牌,但其高端市場(chǎng)份額仍然占比較低。此外,其他中端國產(chǎn)品牌所占市場(chǎng)比例也不高,剩余大部分市場(chǎng)由低端小品牌所占據。未來(lái),國產(chǎn)通用減速機中高端化將是一個(gè)長(cháng)期趨勢。返回搜狐,查看更多
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